Un métier d’utilité sociale
Le développement de l’activité de courtage témoigne du rôle essentiel du courtier dans le développement des échanges économiques.
Le courtier est désormais capable de proposer une multitude de produits financiers. Sa clientèle est désormais élargie et ne se limite pas à aux ménages en difficultés. mais à une clientèle à projets.
Par conséquent, le courtier devient un partenaire incontournable dans tous les aspects de la vie courante de ses clients.
Des qualités humaines sont requises afin d’assurer ce rôle. Un client n’est pas qu’un dossier. Il faut savoir :
– Ecouter
– Faire un diagnostic
– Rassurer
– Informer
– Recueillir les documents nécessaires à l’étude
Digitalisation du métier du courtier
Le DIGITAL occupe une place importante dans l’activité du courtier en finance et en assurance.
Afin de mieux gérer son activité et éviter les conflits d’agenda, le courtier doit faire appels à des logiciels de gestion de rendez-vous, un CRM performant pour le suivi de ses clients et de ses dossiers et surtout pour la gestion documentaire de ces derniers.
Par conséquent, une bonne organisation est la clé du succès de l’activité du courtier.
Malheureusement, les formations théoriques accessibles en ligne afin de satisfaire aux obligations d’accès au métier n’aborde pas ce volet. Un courtier débutant ne saura pas faire face à ses clients. C’est dans cette perspective que Le Quotidien du Courtier a crée des formations sur mesure qui aident le courtiers à démarrer sereinement leurs activités et renforcer leurs compétences professionnelles :
Exercer son métier de courtier en rachat de crédit sereinement
Exercer son métier de courtier en prêt immobilier sereinement
Exercer son métier de courtier en assurances sereinement
Pour aller plus loin
- Des formations sur mesure
- Contactez-nous
Les dernières Actualités
Les Huit Associations Agréées par l’ACPR : Pilier de la Profession de Courtier et Mandataire en Assurance et Crédits
Les Huit Associations Agréées par l'ACPR L'univers complexe des assurances et des crédits repose sur un réseau de professionnels dévoués qui facilitent les transactions financières et protègent les intérêts des consommateurs. Pour garantir l'intégrité et la compétence...
Crédit Immobilier: Bruno LEMAIRE réagit enfin !
Dans une démarche visant à revitaliser le marché immobilier, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a exprimé son soutien à l'assouplissement des critères d'octroi des prêts immobiliers. Cette position a été clairement affirmée lors d'un entretien accordé au...
Les courtiers en crédits en difficulté face au ralentissement du marché immobilier
L'année 2023 s'est annoncée comme une période de turbulences pour les courtiers en crédits, qui font face à des défis sans précédent en raison du ralentissement du marché immobilier. Les professionnels du secteur se retrouvent pris dans un tourbillon économique où...